Nouvelles de la Nouvelle Route de la Soie 12 juin 2023

Cette année, en raison de la baisse des taux de fret maritime, de nombreuses cargaisons ferroviaires ont été transférées au transport maritime, ce qui représente un défi pour le marché ferroviaire. Certains experts du secteur signalent des problèmes spécifiques liés au transport ferroviaire. Le délai moyen de livraison ferroviaire de la Chine à Malte est actuellement de 14 jours, à Budapest de 20 jours et à Duisburg de 21 jours. La demande de la Chine vers l'Europe reste stable et le nombre de créneaux est suffisant. Les taux de fret ferroviaire ont baissé dans certaines régions, comme Chongqing-Mala de 400 USD et Chongqing-Duisburg/Hambourg de 600 USD par FEU.

Fret maritime

Les taux de fret maritime pour le transport de conteneurs de la Chine vers l'Europe sont stables. Cependant, des sources de marché suggèrent qu'elles pourraient chuter en raison d'entrées de capacité. Actuellement, les transitaires proposent des tarifs spot moyens de 1125 846 $/FEU et XNUMX $/TEU.

Tarifs au comptant de Drewr :

- Shanghai-Rotterdam : 1452 6 $/FEU, en baisse de 85 % par semaine et de -XNUMX % par an.

- Shanghai-Gênes : 2130 2 $/FEU, en baisse de 81 % par semaine et de -XNUMX % par an.

La demande supprimée et l'offre accrue de navires ont bouleversé l'équilibre, conduisant les transporteurs et les expéditeurs à se faire concurrence à des tarifs déraisonnablement bas. Il est largement douteux dans l'industrie que cette année sera la saison de pointe traditionnelle.

Selon les dernières prévisions d'Alphaliner, l'offre mondiale de capacité devrait croître de 8,3 % cette année, tandis que la demande ne devrait croître que de 1,4 %. En 2024, l'offre devrait augmenter de 8,9 % et la demande de 2,2 %. Le rythme de croissance de la capacité au cours des trois prochaines années sera le plus élevé jamais enregistré. Les transporteurs ralentissent les départs pour réduire la capacité, mais si les vitesses d'expédition ne baissent pas comme prévu, les gains de capacité pourraient être encore plus élevés. En outre, il existe un risque de demande plus faible que prévu si l'économie mondiale s'affaiblit davantage.

Du côté positif, la fiabilité des horaires mondiaux est encore améliorée. Selon le cabinet d'études Sea Intelligence, la fiabilité des horaires en avril 2023 a augmenté de 1,7% par rapport au mois précédent et de 29,9% par rapport à l'année précédente, atteignant 64,2%. De plus, le retard moyen pour les arrivées tardives des navires a diminué en avril de cette année. de 0,72 jours et est maintenant de 4,34 jours.

Les dernières prévisions de l'Organisation mondiale du commerce indiquent que le commerce des marchandises n'augmentera que de 1,7 % cette année, contre 2,7 % l'année précédente. En mai 2023, les exportations chinoises ont totalisé 283,5 milliards de dollars, en baisse de 7,5 % par rapport à l'année précédente, tandis que les importations ont totalisé 217,69 milliards de dollars, en baisse de 4,5 %. Les exportations chinoises vers l'UE ont chuté de 7 % et les importations de 0,9 %. En particulier, les importations chinoises en provenance d'Allemagne ont chuté de 3,8 % et les exportations vers l'Allemagne ont encore baissé de 8,3 %. Alors que le commerce mondial décline, les marchés du fret pourraient rester faibles pendant un certain temps.

Fabrication de conteneurs

Drewry fait état d'une baisse significative de la production de conteneurs de 20 FEU, qui a chuté de 71 % sur un an du premier trimestre 2022 au premier trimestre 2023, passant de 1,06 million d'unités à 306 000 unités. China International Marine Containers (CIMC), l'un des plus grands fabricants de conteneurs de Chine, a annoncé une baisse de 91 % de ses bénéfices au premier trimestre de cette année. Les ventes de conteneurs standard ont chuté de 77 % en glissement annuel en raison d'une demande insuffisante.

Fret ferroviaire

Le délai moyen de livraison ferroviaire de la Chine à Malte est actuellement de 14 jours, à Budapest de 20 jours et à Duisburg de 21 jours. Globalement, la demande de la Chine vers l'Europe reste stable et le nombre de créneaux est suffisant. Les taux de fret ferroviaire ont baissé dans certaines régions, comme Chongqing-Mala de 400 USD et Chongqing-Duisburg/Hambourg de 600 USD par FEU.

Alors que les volumes de fret de la Chine vers la Russie ont récemment diminué, l'offre de capacité ferroviaire dépasse la demande. D'autre part, le volume des cargaisons vers l'Asie centrale a augmenté, ce qui a entraîné une pénurie de créneaux.

En tant que l'une des principales gares de départ, Xi'an a connu une augmentation significative des opérations ferroviaires et des volumes de fret. De janvier à mai de cette année, Xi'an a transporté 2 122 trains avec 2 002 000 tonnes de fret, soit une augmentation en glissement annuel de 53,4 % et 74,1 %, respectivement. Parmi ceux-ci, 1 899 trains circulaient entre la Chine et l'Europe (967 de la Chine vers l'Europe et 932 de l'Europe vers la Chine), tandis que 223 trains circulaient entre la Chine et l'Asie centrale (188 de la Chine vers l'Asie centrale et 35 de l'Asie centrale vers la Chine). En mai de cette année En 533, le terminal de Xi'an a traité un total de 65,5 trains, soit une augmentation de XNUMX % par rapport à la même période l'an dernier.

Cette année, en raison de la baisse des taux de fret maritime, de nombreuses cargaisons ferroviaires ont été transférées au transport maritime, ce qui représente un défi pour le marché ferroviaire. Certains experts du secteur signalent des problèmes spécifiques liés au transport ferroviaire

(1) Fonctionnement et adaptation incompatible avec le mécanisme de marché existant :

Par exemple, alors que le train transportait 41 conteneurs, cette année il doit transporter au moins 55 conteneurs. Cependant, la gare de Małaszewicze en Pologne ne peut accueillir que 41 conteneurs, ce qui entraîne des temps d'attente pour 14 conteneurs à regrouper à l'arrivée, ce qui occasionne des désagréments pour certains clients.

(2) Fréquence instable des départs :

Certaines plateformes augmentent ou diminuent parfois le nombre de trains de manière inattendue pour atteindre le nombre de trajets ciblé. Cela peut entraîner des retards et affecter la stabilité à long terme des services ferroviaires.

(3) Taux de fret instables :

Peu de plateformes proposent des tarifs avec de longues durées de contrat, et il y a eu des cas où les clients ont été invités à augmenter leur paiement alors que les marchandises étaient déjà en transit. De telles pratiques affectent considérablement la confiance des clients.

(4) Conditions de transport peu claires :

Les clients ont été contraints de changer de modèle de transport après la réservation car les marchandises ne répondaient pas aux exigences de chargement, soulignant le manque de clarté sur les conditions de transport.

Heureusement, les opérateurs de fret ferroviaire travaillent en permanence à l'amélioration de la qualité des services ferroviaires. Le chemin de fer reste un moyen de transport bien connu entre l'Eurasie. Après avoir transporté avec succès la viande de la chaîne du froid par chemin de fer, des trains réguliers devraient gérer les livraisons de marchandises telles que le bœuf et le poulet.

Transport routier

Le transport routier a récemment atteint sa vitesse la plus rapide depuis le déclenchement de la pandémie de COVID-19. Le temps de transit le plus court de Shenzhen, en Chine, vers l'Italie est actuellement de 18 jours, suivant un itinéraire à travers le Kazakhstan, la Russie, la Biélorussie, la Pologne et atteignant finalement l'Italie. Les coûts du transport routier sont également à leur plus bas niveau depuis la pandémie de COVID-19.

Le rechargement et le changement de tracteurs à la frontière polono-biélorusse étaient une méthode courante d'entrée dans l'UE. Cependant, à partir du 1er juin. La Pologne a interdit aux tracteurs et remorques immatriculés en Biélorussie et en Russie de passer par le poste frontière de Koroszczyn à la frontière biélorusse-polonaise. En conséquence, le trafic au poste frontière de Koroszczyn a diminué de près de moitié le premier jour de l'interdiction. Actuellement, la plupart des marchandises ne peuvent être rechargées que sur des semi-remorques européennes ou entrer dans l'UE via la Lituanie et la Lettonie. On s'attend à ce que la Russie interdise également aux camions polonais de traverser le pays, ce qui pourrait amener les transporteurs polonais à demander l'interdiction à tous les camions de l'UE de traverser la Russie.

En raison de ces incertitudes, les expéditions par camion de la Chine vers l'Europe restent faibles. De plus, les clients préfèrent le rail et la mer en raison de tarifs plus bas, sauf si la cargaison est urgente ou ne peut pas être expédiée par rail ou par mer.

nouvelles

(1) Commerce entre la Chine et la Russie

Selon les statistiques publiées par l'Administration générale des douanes chinoises le 7 juin, les échanges commerciaux entre la Chine et la Russie de janvier à mai 2023 ont atteint 93,806 milliards de dollars, soit une augmentation de 40,7 % en glissement annuel. Les exportations chinoises vers la Russie se sont élevées à 42,947 milliards de dollars, affichant une augmentation significative de 75,6 %, tandis que les importations chinoises en provenance de Russie se sont élevées à 50,859 milliards de dollars, avec un taux de croissance de 20,4 %.

En mai seulement. En 20,573, le volume des échanges entre la Chine et la Russie a atteint 9,268 milliards de dollars, les exportations chinoises s'élevant à 11,305 milliards de dollars et les importations chinoises en provenance de Russie à XNUMX milliards de dollars.

(2) Salon des exportateurs chinois

De nombreux commerçants chinois voyagent désormais à travers le monde pour assister à des foires commerciales. Cependant, il convient de noter que de nombreuses entreprises ont mentionné que leur participation est principalement motivée par des subventions gouvernementales. Sans ces subventions, ils ne participeraient pas à la foire.

(3) Reprises

Il y a eu récemment plusieurs acquisitions importantes dans le secteur de la logistique :

1. Le 6 juin, Kuehne+Nagel, le plus grand transitaire maritime au monde, a annoncé l'acquisition de Morgan Cargo en Afrique du Sud.
2. Après avoir annoncé le 23 mai l'acquisition de Southern Companies aux États-Unis, le géant mondial de la logistique Geodis a révélé cette semaine l'acquisition d'ITS International Transport & Shipping Ltd., un transitaire suisse fort de 31 ans d'expérience.
3. Hellmann Worldwide Logistics, 11e transitaire maritime au monde, a annoncé l'acquisition de son partenaire PKZ Group.

Ces acquisitions témoignent des efforts continus de consolidation et d'expansion dans le secteur de la logistique.