Actualités du marché

Les clients européens commencent à choisir le transport routier, notamment pour les produits électroniques et les marchandises dangereuses. Cependant, l'industrie ne s'attend pas à une année aussi chargée qu'auparavant. Le transport ferroviaire a renforcé sa position sur le marché maritime. Les pays situés le long de la route BRI promeuvent constamment le transport terrestre. L'industrie estime qu'il existe encore un immense espace pour le développement du transport ferroviaire Chine-Europe. 

1. Fret maritime

Selon les données du CPB World Trade Monitor du 25 mai. les volumes de fret mondiaux ont diminué de 1,1 % en glissement annuel au cours des 3 premiers mois de 2023. Après une baisse de 2,5 % en février de cette année. et de 1,2 % en janvier de cette année. les volumes de fret ont augmenté de 0,2 % en mars de cette année. par rapport à la même période en 2022, fournissant les premières indications cycliques que le marché du transport maritime s'est considérablement affaibli.

Habben Jansen, PDG de la cinquième plus grande compagnie maritime de conteneurs au monde, Hapag-Lloyd, a récemment souligné que les tarifs de fret étaient tombés en dessous des coûts. Il semble que le transport par conteneurs se dirige vers l'abîme d'une guerre des prix. Il espère que Noël donnera aux compagnies maritimes le coup de pouce dont elles ont besoin.

Les initiés de l'industrie disent que les leaders du transport maritime changent leur point de vue de positif à relativement négatif. a déclaré le PDG de MSC en mars. qu'ils sont positifs sur les prochains mois de 2023, et CMA CGM voit des signes de reprise sur le marché. Evergreen Marine s'attend à ce que le marché se redresse à partir de juin de cette année. et amélioration au second semestre. Cependant, la réalité diffère des prédictions des géants du transport maritime et reste faible. Malgré des annulations massives, les tarifs de fret n'ont pas augmenté.

Tarifs spot actuels :

Drewry :

Shanghai-Rotterdam : 1530 1 USD/FEU, -84 % par semaine, -XNUMX % par an.

Shanghai-Gênes : 216 $/FEU, -1 % par semaine, -81 % par an.

– S&P 19 mai :

Asie du Nord-Europe du Nord : 1 175 $/FEU le 19 mai, en baisse de 2 % par semaine.

Chine-Royaume-Uni : 1,225 $/FEU, en baisse de 2 % par semaine.

– SCFI 19 mai :

Shanghai - Europe : baisse de 1 $ à 869 $/EVP.

Shanghai - Méditerranée : +4$ à 1616 XNUMX$/TEU.

Les détaillants préviennent que les ventes ralentiront dans les mois à venir, car les consommateurs réduiront les articles inutiles et coûteux. Pour relever ce défi, les transporteurs se restructurent pour réduire les coûts et optimiser les opérations.

2. Transport routier

Le temps de franchissement de la frontière kazakh-chinoise a été considérablement raccourci, tandis que la frontière à Alashankou a été raccourcie à 24 heures. À Horgos, c'est 2-3 jours. Les taux de fret ont également chuté en raison d'une baisse générale des volumes de fret. Les tarifs du Kazakhstan vers la Pologne sont en baisse et la congestion aux frontières européennes a diminué, avec un temps moyen de passage des frontières de 2 jours.

Les clients européens commencent à choisir le transport routier, notamment pour les produits électroniques et les marchandises dangereuses. Cependant, l'industrie ne s'attend pas à une année aussi chargée qu'auparavant.

3. Transport ferroviaire

De janvier à avril de cette année, un total de 5611 609 trains transportant 000 17 EVP de marchandises ont quitté la Chine, soit une augmentation de 32 % et 1459 ​​% respectivement. Parmi eux en avril il y avait 160 000 trains avec 25 45 TEU de marchandises, ce qui signifie une augmentation de 25 % et 9 % (a/a) respectivement. Le nombre de trains traversant les frontières ouest, centre et est de janvier à avril de cette année. augmenté respectivement de 10%, XNUMX% et XNUMX% par rapport à l'année précédente.

Jusqu'au 24 mai. Plus de 3000 50 trains ont été desservis à la gare d'Horgos en XNUMX, dont plus de XNUMX % à destination de l'Asie centrale.

Depuis la guerre russo-ukrainienne, la Russie a déplacé son commerce vers l'est, entraînant une augmentation du volume de fret ferroviaire de la Chine vers la Russie. China Railway a dû suspendre le chargement à plusieurs reprises en raison d'une congestion massive aux frontières Chine/Kazakhstan et Chine/Russie.

Aujourd'hui, les pénuries de capacité ferroviaire ont diminué et les taux de fret ont considérablement baissé. Le tarif pour un conteneur de 40 pieds de Yiwu à Hambourg était d'environ 6000 8000 USD dans la seconde quinzaine de mai de cette année. comparativement à 5000 20 $ auparavant. Dans le même temps, le taux de fret SOC du nord de la Chine vers Moscou est tombé à XNUMX XNUMX USD/FEU, environ XNUMX % en dessous du niveau habituel.

Les chiffres de la logistique de Shanghai indiquent que les tarifs de fret pour les exportations de l'est de la Chine vers Moscou sont passés de 8000 9000 à 40 7000 dollars par conteneur de 8000 pieds depuis fin mars. jusqu'à 14-16 $ actuellement. Les tarifs actuels peuvent s'appliquer jusqu'à fin juin. Le temps de transit moyen pour les trains de la Chine à Malte est de 18 à 22 jours, et pour Duisbourg et Hambourg de XNUMX à XNUMX jours.

Le volume du transport ferroviaire n'est pas comparable au transport maritime, mais le transport ferroviaire est plus flexible et adapté à certains types de marchandises. Le transport ferroviaire a renforcé sa position sur le marché maritime. Les pays situés le long de la route BRI promeuvent constamment le transport terrestre. L'industrie estime qu'il existe encore un immense espace pour le développement du transport ferroviaire Chine-Europe.

  Nouvelles:

La France a annoncé la suppression des subventions aux voitures électriques chinoises

Auparavant, l'achat de véhicules électriques en France pouvait être subventionné jusqu'à 5000 40 euros. En raison du prix bas et des excellentes performances des véhicules électriques des fournisseurs chinois, 2023 % des subventions françaises pour les véhicules électriques sont allées aux voitures chinoises au premier trimestre XNUMX. Afin de renforcer la position des producteurs européens, le gouvernement français a décidé de supprimer les subventions. La politique ne vise pas seulement les fabricants chinois, mais affectera également les marques américaines telles que Tesla.

Réduire la production de conteneurs

Selon Drewry, du premier trimestre de l'année dernière au premier trimestre de cette année, la production de conteneurs de 20 pieds a diminué de 71 % d'une année sur l'autre, passant de 1,06 million à 306 000 unités. Alors que les données chinoises montrent que les commandes de transporteurs de gaz et de navires ont augmenté de manière significative d'une année sur l'autre. Un constructeur naval chinois a déclaré que le nombre de commandes reçues jusqu'à présent avait dépassé le total de 2022.

L'effondrement d'un important transitaire

Freightwalla, l'un des dix plus grands transitaires de la région Asie-Pacifique, a cessé ses activités, entraînant le licenciement de tous les employés. Le fondateur de l'entreprise a cherché des opportunités de fusion et d'acquisition, mais en vain. En raison de difficultés financières, la plupart des entreprises ont du mal à se développer et Freightwalla n'a pas été en mesure de trouver de nouveaux investisseurs.

Selon les prévisions d'Alphaliner, l'offre de navires augmentera de 8,2 % cette année et de 8,9 % en 2024, tandis que la demande de fret augmentera de 1,4 % cette année et de 2,2 % en 2024. La fin du ralentissement du transport mondial de conteneurs reste incertaine. En raison des contrôles stricts des pays de l'UE, les compagnies maritimes hésitent à expédier des marchandises de commerce électronique. Selon Sea Intelligence, la ponctualité des compagnies maritimes continue de s'améliorer et est revenue aux niveaux d'avant la pandémie.

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Au premier trimestre 2023, le volume du transport de fret ferroviaire de la Chine vers la Pologne s'élevait à 30 684 EVP, ce qui signifie une baisse de 29 % d'une année sur l'autre. Cette baisse est attribuée aux taux de fret maritime exceptionnellement bas plutôt qu'au conflit russo-ukrainien ou au développement du corridor transcaspien. Actuellement, le taux de fret d'un conteneur ferroviaire de 40 pieds est suffisant pour 3-4 conteneurs de fret maritime, et la forte inflation en Europe encourage les gens à choisir un transport économique. Le Conseil d'État chinois a récemment annoncé six mesures pour stabiliser le commerce extérieur, notamment un soutien financier et fiscal, des réductions sur les visas et les billets d'avion. 24 avril L'administration des transports routiers de Shanghai a également annoncé la suspension des nouvelles demandes de capacité de fret routier conteneurisé à Shanghai à partir du 1er mai 2023.

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