13 грудня 2022 року алаsymlog немає коментарів

Різке падіння обсягів і ставок морського фрахту внаслідок шаленої інфляції в Європі та скорочення споживання. Поліпшення пропускної здатності на морських шляхах з Китаю. Скорочення термінів доставки по залізничному маршруту з Китаю. Зараз Китай обійшов Німеччину як другий у світі експортер автомобілів. Північний залізничний шлях в обхід Росії продовжує залишатися найкращим транспортним шляхом з Китаю. Послаблення ковідної політики в Китаї є великим полегшенням для автомобільного транспорту.

 

  1. Морський фрахт

За даними Bloomberg Economics, світову економіку чекає найгірший рік за останні 30 років: Європа ввійде в рецесію на початку наступного року, а США — через шість місяців.

Споживчі витрати в Європі знаходяться на дуже низькому рівні через високу інфляцію та зростання вартості життя, що призводить до зниження попиту на контейнерні вантажі.

Контейнерні фрахтові ставки продовжують падати, а ставки Азії та Європи впали ще на 15% за тиждень до 1.700 доларів США/FEU. Перевізники вказують високі ціни від $1550 до $1600/FEU. Індустрія очікує, що після Різдва спотові ставки впадуть нижче 1500 дол./FEU. Відбувається різке падіння гучності.

На маршруті Азія-Європа судноплавні компанії не отримують прибутків і перебувають під тиском операційних витрат. Скасування рейсів залишається найважливішим заходом для запобігання різкого падіння фрахтових ставок.

Якщо попит значно впаде, галузь судноплавства може вступити в цінову війну. Деякі почали це ще 2 місяці тому. Судноплавні компанії отримали великі прибутки за останні 2 роки і тепер можуть боротися за частку ринку за значно зниженими спотовими ставками.

Тим часом транспортний потік знову покращився, оскільки зменшилися вузькі місця та затори, пов’язані з пандемією. За даними аналітичної компанії Sea Intelligence, пунктуальність і своєчасність доставки в жовтні зросла на 6,6% і зараз становить 52%. Середній час затримки, який стабільно залишається нижче 6-денного ліміту, також зменшився з 0,31 дня до 5,56 дня.

Наразі 8% світового морського трафіку є перевантаженим, порівняно з піком у 14% у 2021 році. Затори в контейнерних перевезеннях різко зменшилися два місяці поспіль цього року.

Ковідну політику Китаю нещодавно пом’якшили після наймасштабніших в історії антиковідних протестів. Зараз Китай вступає в постковідну еру. Через падіння товарообігу влада Китаю відправляє представників до Європи для боротьби за нових клієнтів. Однак це навряд чи вплине на попит на доставку, оскільки запаси в Європі високі, і для збільшення обсягів вантажів потрібен час.

 

  1. Залізничні вантажні перевезення

З уповільненням економічного розвитку в Європі кількість поїздів з Китаю до Європи також зменшилася. Станція Дуйсбург приймала в середньому 60 поїздів на тиждень з Китаю на початку пандемії, зараз ця кількість скоротилася майже вдвічі. Велика польська логістична компанія заявила, що обсяг її залізничних перевезень у листопаді впав. на 75% р/р.

Зменшення кількості вантажів і зменшення заторів призвели до скорочення термінів доставки. Від головних залізничних вокзалів Китаю (Чунцин, Ченду, Сіань та ін.) до Малашевичів у Польщі дорога займає близько 12 днів.

Зіткнувшись зі зниженням попиту на традиційні контейнерні вантажі до Європи, потяги Китай-Європа зміщують свою увагу на транспортування нових автомобілів на енергії (також відомих як автомобілі на альтернативному паливі).

У вересні цього року Китайська залізниця оголосила, що нові енергетичні вагони можна транспортувати залізницею за допомогою JSQ (Railroad Car Carrier) або контейнерів.

Зараз Китай обігнав Німеччину як другий у світі експортер автомобілів. За перші 10 місяців ц.р. У 2,6 році було експортовано майже 2021 млн автомобілів, що більше, ніж за весь 0,3 рік. У жовтні цього року загальний експорт впав на 60%, тоді як експорт автомобілів зріс на 352% до 000 18 одиниць. Крім того, Європа є найбільшим ринком збуту китайських автомобілів. Багато залізничних станцій (таких як Чженчжоу, Ченду, Чунцин, Сіань, Увей, Шанхай, Ухань) запустили спеціальні поїзди для експорту автомобілів з новою енергією. Час транзиту залізницею становить близько 2013 днів і може служити європейському ринку, що швидко змінюється. Нагадаємо, поїзд до Європи був створений у XNUMX році, щоб сприяти швидкій доставці смартфонів, вироблених у Чунціні.

Обсяги вантажів з Китаю до Росії та Центральної Азії залишаються високими, що значно допоможе багатьом китайським залізничним компаніям пережити світову кризу морських перевезень. Двостороння торгівля між Росією та Китаєм зросла на 30% (р/р) за перші 10 місяців цього року. досягнувши 129 млрд дол. Росія очікує, що в 2023 році цей обсяг перевищить 200 мільярдів доларів. Активізація торгівлі призводить до високого попиту на перевезення з Китаю в Росію. Однак у середньостроковій перспективі розширити можливості судноплавства на далекосхідному узбережжі неможливо. З цієї причини Росія бачить необхідність великих інвестицій у залізничну інфраструктуру та її оновлення. В даний час РЖД оголосила про плани побудувати 4 нових залізничних переходи на кордоні з Китаєм і модернізувати існуючі.

Середній коридор (Китай-Казахстан/Узбекистан-Азербайджан-Туреччина/Чорне море-Європа) не буде хорошою альтернативою в короткостроковій перспективі (кілька років). Вантажі доводиться багаторазово перевантажувати, а інфраструктура на цьому маршруті застаріла, вантажовідправники скаржаться на недостатню кількість паркувальних місць і надто повільну роботу митних служб.

Альтернативний маршрут через Пакистан та Іран не стане життєздатним варіантом раніше 2030 року.

На даний момент найкращим залишається традиційний північний маршрут в обхід Росії. Польща є найважливішою транзитною країною для поїздів Китай-Європа.

 

  1. Автомобільний транспорт

Зараз час доставки від дверей до дверей автомобільним транспортом з Китаю до Європи становить 21-30 днів. Через вузькі місця на кордоні Росії та Китаю більшість вантажів до Європи залишає Китай через китайсько-казахстанський кордон. Контроль завантаження електронної комерції в Польщі все ще дуже суворий і тривалий. В'їзд з Білорусі до Польщі безкоштовний і займає до 1,5 місяців, а перетин кордону між Польщею та Білорусією займає 2-4 дні.

Минулого тижня ціни на вантажні перевезення з Казахстану до Європи зросли через обмеження дозволів на в’їзд до ЄС і погану погоду. Крім того, попит на автомобільні вантажі в Росію високий, тому водії воліють їхати в Росію, а не в Європу.

З послабленням ковідної політики Китаю перетин китайського кордону стане швидшим через меншу потребу в тестуванні та дезінфекції. Також є згода на збільшення кількості причепів. Це може призвести до скорочення часу доставки та зниження тарифів на фрахт. Представники галузі вважають, що у вантажних перевезень світле майбутнє, оскільки вони можуть здійснювати перевезення від дверей до дверей і добре підходять для перевезення небезпечних вантажів, акумуляторів, магнітних об’єктів, вантажів високої вартості тощо.