13 декабря 2022 г. алаsymlog Нет комментариев

Резкое падение объемов и ставок морского фрахта в результате безудержной инфляции в Европе и сокращения потребления. Увеличение пропускной способности морских путей из Китая. Сокращение времени доставки по ж/д маршруту из Китая. В настоящее время Китай обгоняет Германию и занимает второе место в мире по экспорту автомобилей. Северный железнодорожный маршрут в обход России продолжает оставаться лучшим транспортным маршрутом из Китая. Ослабление политики covid в Китае значительно облегчает автомобильный транспорт.

 

  1. Морские перевозки

По данным Bloomberg Economics, мировая экономика переживает худший год за последние 30 лет: Европа войдет в рецессию в начале следующего года, а США — шесть месяцев спустя.

Потребительские расходы в Европе очень низкие из-за высокой инфляции и роста стоимости жизни, что приводит к снижению спроса на товары в контейнерах.

Ставки на контейнерные перевозки продолжают падать, при этом ставки Азия-Европа за неделю снизились еще на 15% до $1.700/FEU. Перевозчики указывают стоимость до $1550-$1600/FEU. В отрасли ожидают, что после Рождества спотовые ставки упадут ниже $1500/FEU. Происходит резкое падение громкости.

На маршруте Азия-Европа судоходные компании не получают прибыли и находятся под давлением операционных расходов. Отмена рейсов остается важнейшей мерой предотвращения резкого падения фрахтовых ставок.

Если спрос значительно упадет, судоходная отрасль может вступить в ценовую войну. Некоторые начали это уже 2 месяца назад. Судоходные компании получили большую прибыль за последние 2 года и теперь могут бороться за долю рынка по значительно сниженным спотовым ставкам.

Тем временем транспортный поток снова улучшился, так как узкие места и заторы, связанные с пандемией, уменьшились. По данным аналитической компании Sea Intelligence, пунктуальность и своевременность поставок в октябре выросли на 6,6% и сейчас составляют 52%. Среднее время задержки, которое постоянно остается ниже 6-дневного предела, также уменьшилось с 0,31 дня до 5,56 дня.

В настоящее время 8% мировых морских перевозок перегружены по сравнению с пиковым показателем в 14% в 2021 году. Заторы в контейнерных перевозках резко снизились за два месяца подряд в этом году.

Политика Китая в отношении коронавируса недавно была смягчена после крупнейших в истории протестов против коронавируса. Сейчас Китай вступает в постковидную эру. Из-за спада торговли китайские власти отправляют представителей в Европу для борьбы за новых клиентов. Однако это вряд ли повлияет на спрос на перевозки, поскольку запасы в Европе высоки, а для увеличения объемов грузов требуется время.

 

  1. Железнодорожные перевозки

В связи с экономическим спадом в Европе количество поездов из Китая в Европу также сократилось. В начале пандемии станция Дуйсбург принимала из Китая в среднем 60 поездов в неделю, сейчас это число сократилось почти вдвое. Крупная польская логистическая компания заявила, что в ноябре объем ее железнодорожных перевозок сократился. на 75% г/г.

Уменьшение количества грузов и снижение загруженности дорог привели к сокращению сроков доставки. От основных китайских железнодорожных станций (Чунцин, Чэнду, Сиань и др.) до Малашевичей в Польше дорога занимает около 12 дней.

Столкнувшись со снижением спроса на традиционные контейнерные перевозки в Европу, поезда Китай-Европа переключают свое внимание на перевозки автомобилей, работающих на новых источниках энергии (также известных как автомобили, работающие на альтернативном топливе).

Китайская железная дорога объявила в сентябре этого года, что новые энергетические автомобили могут перевозиться по железной дороге с использованием JSQ (железнодорожных вагонов) или контейнеров.

Китай обогнал Германию и стал вторым по величине экспортером автомобилей в мире. За первые 10 месяцев текущего года В 2,6 году экспортировано почти 2021 млн автомобилей, что больше, чем за весь 0,3 год. В октябре этого года общий объем экспорта упал на 60%, а экспорт автомобилей увеличился на 352% до 000 18 единиц. Кроме того, Европа является крупнейшим рынком сбыта китайских автомобилей. Многие железнодорожные станции (такие как Чжэнчжоу, Чэнду, Чунцин, Сиань, Увэй, Шанхай, Ухань) запустили специальные поезда для вывоза вагонов с новой энергией. Время транзита по железной дороге составляет около 2013 дней и может обслуживать быстро меняющийся европейский рынок. Напомним, поезд в Европу был создан в XNUMX году для обеспечения быстрой доставки смартфонов, произведенных в Чунцине.

Объемы грузов из Китая в Россию и Среднюю Азию остаются высокими, что значительно поможет многим китайским железнодорожным компаниям пережить глобальный кризис судоходства. Двусторонняя торговля между Россией и Китаем увеличилась на 30% (г/г) за первые 10 месяцев этого года. достиг 129 миллиардов долларов США. Россия ожидает, что в 2023 году этот объем превысит 200 миллиардов долларов. Интенсификация торговли приводит к высокому спросу на доставку из Китая в Россию. Однако в среднесрочной перспективе расширить возможности судоходства на Дальневосточном побережье невозможно. По этой причине Россия видит необходимость крупных инвестиций в железнодорожную инфраструктуру и ее обновление. В настоящее время ОАО «РЖД» объявило о планах строительства 4 новых железнодорожных переездов на границе с Китаем и модернизации существующих.

Средний коридор (Китай-Казахстан/Узбекистан-Азербайджан-Турция/Черное море-Европа) не будет хорошей альтернативой в краткосрочной перспективе (несколько лет). Грузы приходится многократно перегружать, а инфраструктура на этом маршруте устарела, а грузоотправители жалуются на недостаточное количество парковочных мест и слишком медленную работу таможенных служб.

Альтернативный маршрут через Пакистан и Иран не станет жизнеспособным вариантом до 2030 года.

На данный момент лучшим маршрутом остается традиционный северный маршрут в обход России. Польша является важнейшей транзитной страной для поездов Китай-Европа.

 

  1. Дорожный транспорт

В настоящее время срок доставки «от двери до двери» автомобильным транспортом из Китая в Европу составляет 21-30 дней. Из-за узких мест на границе между Россией и Китаем большая часть грузов в Европу покидает Китай через китайско-казахстанскую границу. Контроль за грузами электронной коммерции в Польше по-прежнему очень строгий и длительный. Въезд из Беларуси в Польшу бесплатный и занимает до 1,5 месяцев, а пересечение границы между Польшей и Беларусью занимает 2-4 дня.

Ставки на фрахт из Казахстана в Европу выросли на прошлой неделе из-за ограниченных разрешений на въезд в ЕС и плохой погоды. Кроме того, спрос на дорожные грузы в Россию высок, поэтому водители предпочитают ехать в Россию, а не в Европу.

С ослаблением политики Китая в отношении Covid пересечение китайской границы станет быстрее из-за меньшей потребности в тестировании и дезинфекции. Также есть согласие на большее количество прицепов. Это может привести к сокращению времени транзита и снижению фрахтовых ставок. В отрасли считают, что у грузоперевозок большое будущее, поскольку они могут обеспечивать перевозку «от двери до двери» и хорошо подходят для перевозки опасных грузов, аккумуляторов, магнитных предметов, дорогостоящих товаров и т. д.